英伟达GPU，警钟敲响

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文章摘要

欧盟竞争事务负责人玛格丽特·维斯塔格警告称，英伟达公司的AI芯片供应存在“巨大瓶颈”，但监管机构仍在考虑如何解决这个问题。尽管供应紧张，但Vestager表示，人工智能芯片供应的二级市场可能有助于激发创新和公平竞争。然而，占主导地位的公司未来可能会面临某些行为限制。尽管高科技巨头在人工智能基础设施方面投入了大量资金，但人工智能带来的收入增长尚未实现，这表明生态系统的最终用户价值存在巨大差距。红杉资本分析师戴维·卡恩认为，人工智能公司每年必须赚取约6000亿美元才能支付其人工智能基础设施的费用。

Nvidia的图形处理单元（GPU）因其能够处理开发AI模型所需的大量信息的能力而受到数据中心运营商的青睐。据估计，Nvidia的H100处理器需求旺盛，已帮助他们获得80%以上的市场份额，领先于竞争对手英特尔公司和超微半导体公司。然而，尽管供应紧张，但Vestager表示，人工智能芯片供应的二级市场可能有助于激发创新和公平竞争。

卡恩认为，人工智能公司每年必须赚取约6000亿美元才能支付其人工智能基础设施的费用。去年，Nvidia的数据中心硬件收入达到475亿美元（其中大部分硬件是用于AI和HPC应用的计算GPU）。AWS、Google、Meta、Microsoft等公司在2023年为OpenAI的ChatGPT等应用在其AI基础设施上投入了巨额资金。然而，他们能赚回这笔投资吗？卡恩认为，这可能意味着我们正在目睹金融泡沫的增长。

越来越多的人工智能芯片初创公司，包括Cerebras、SambaNova、Groq以及最新的Etched和Axelera，都看到了从英伟达人工智能芯片业务中分一杯羹的机会。他们专注于满足人工智能公司的特殊需求，尤其是所谓的“推理”，即通过已经训练过的人工智能模型运行数据，让模型输出信息。这些初创公司一开始都可能专注于一个小市场，比如为某些任务提供更高效、更快或更便宜的芯片。他们也可能更专注于特定行业的专用芯片或个人电脑和智能手机等人工智能设备。

然而，尽管这些初创公司可能在特定领域取得成功，但要取代Nvidia在AI芯片市场的主导地位仍然非常困难。Nvidia的GPU在性能和软件生态系统方面具有明显优势，而且其竞争对手如AMD和大型云服务提供商并不打算取代Nvidia，而是希望有多种AI芯片可供选择。因此，尽管AI芯片市场存在潜在的挑战者，但Nvidia的领导地位在短期内可能仍然稳固。