红杉资本年度分享：应用层才是价值高地，下一阶段是Agent

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文章摘要

红杉资本在AI Ascent 2025年度大会上，三位核心合伙人Pat Grady、Sonya Huang和Konstantine Buhler分享了他们对AI创业市场的深刻洞察和未来预测。大会的核心观点是，应用层将成为AI创业的价值高地，尤其是在解决具体行业痛点和深度服务客户方面。随着基础模型在应用层的竞争加剧，创业公司应专注于为客户提供端到端的解决方案，而不仅仅是工具。此外，收入质量比规模更为重要，用户粘性、留存率和真实的业务增长是关键指标，而非短期的“尝鲜”效应。

Pat Grady强调，AI领域的创业公司应迅速行动，抓住市场机遇。他指出，AI服务的起点市场将比云计算初期大十倍，未来10到20年，这一市场将变得无比巨大。Grady还提到，AI不仅冲击服务市场，还冲击软件市场，许多公司正在从销售工具转向销售成果，从争夺软件预算转向抢占人力资源预算。他建议创业公司从客户需求出发，专注于特定的垂直领域和功能，解决复杂问题，并通过数据飞轮构建竞争优势。

Sonya Huang则分享了AI在编程和语音领域的突破。她指出，AI编程已经达到了极佳的产品市场契合度（PMF），无论是经验丰富的工程师还是编程新手，都能借助AI实现许多功能。Huang还预测，第一批AI杀手级应用已经出现，如ChatGPT、Harvey、Glean等，未来许多新公司将以智能体为先，推出真正强大的产品。她认为，垂直领域智能体将是接下来的趋势，这些智能体将在特定任务上超越人类表现。

Konstantine Buhler探讨了智能体经济的崛起和挑战。他预测，未来几年，智能体将发展成为一个智能体经济，智能体之间不仅会交流信息，还会转移资源、进行交易、相互监督。Buhler指出，智能体经济的实现面临三大技术挑战：持久身份、无缝通信协议和安全性。他强调，智能体必须能够保持自身的个性和认知，同时理解用户的需求，并通过安全的通信协议进行交互。Buhler还提到，智能体经济将改变人们的思维模式和管理方式，带来更多的助力，但也伴随着更大的不确定性。

总体而言，红杉资本的年度大会为AI创业者提供了宝贵的指导，强调了应用层的重要性、收入质量的关键性以及智能体经济的未来潜力。大会的洞察和预测为2025年及以后的AI创业提供了清晰的路线图。