“说AI应用没人投的都是不懂的”

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文章摘要

ChatGPT的月活跃用户数在8月已达到2亿，尽管与推特和微信相比仍有差距，但硅谷投资人认为，要达到十亿用户，AI应用必须将周活/月活比率提高到80%以上，这是一个巨大的挑战。尽管历史数据显示这很难实现，但AI应用领域的投融资和创业繁荣度并未因此受到影响。主流活跃基金对AI应用创业公司和项目的重视已经达到新的高度，尤其是红杉、蓝驰等头部VC在最近一季度对AI应用早期项目的投资。

在toC应用方面，图像生成、AI聊天机器人、写作生成等领域最为热门，但这些方向已经开始变得拥挤。投资机构正在更详细地进行判断和选择，将资金投向精英团队或在同类中有更强竞争优势的创业团队。线性资本董事总经理郑灿指出，AI应用创业者的效率和成熟度有所提高，他们更注重产品和业务的发展，而非大肆宣传。线性资本在上半年投资了7个AI应用C端项目，包括Final Round、心光、Cathoven、Xbuddy和Midreal等。

红杉YUE加速器也入手了二位数的早期AI应用，更倾向于提前布局而非期待某个应用现象级崛起。同时，越来越多的移动互联网时期的业务能力者选择AI应用方向创业，如原IDG投资合伙人王辛、知名游戏公司CEO张筱帆等。

除了热门方向，投资人们也在建立新的偏好，如软硬一体C端应用。阿尔法公社合伙人刘罡认为，这类产品吸引了许多投资人的关注。Plaude AI录音机就是一个例子，它通过硬件方式补齐软件缺憾，通过大模型GPT-4o整理录音内容，提升办公场景和生产效率。

九合创投创始人王啸表示，尽管AI细分领域存在非共识，但只要投资机构认定有发展潜力的优秀应用团队，就能以不低的估值获得融资。他强调，核心是要做用户喜欢的应用，而非过分追求产品中AI的权重。

此外，一些投资人开始寻找能诞生更多AI应用的平台，如VAST公司，其Pre-A轮融资额为数亿元，创3D大模型赛道的最大融资金额。VAST创始人宋亚宸认为，新模型和新交互方式才能孕育新工具和新应用。

随着ChatGPT改变用户与技术的交互方式，GPT4-V开始改变人们与现实世界的互动方式，但大模型本身是工具，需要互联网这种改变人们生活社交方式的存在才能创造新的应用。郑灿认为，AI应用的逐步涌现将是一个漫长的过程，可能需要3-5年甚至5-10年的时间。