文章摘要
【关 键 词】 GPU增长、AI加速器、数据中心、NVIDIA竞争、芯片自主研发
Dell’Oro Group的数据显示，2024年第三季度，GPU和定制加速器组成的加速器收入增长了130%，美国超大规模企业如亚马逊、谷歌、Meta和微软预计将在2024年部署超过500万台具有AI训练功能的加速器。这一增长主要受到对大型语言模型训练和推理基础设施的需求推动。超大规模企业正在增加使用定制加速器的AI基础设施部署，以提高性能效率、降低成本并减少对NVIDIA GPU的依赖。预计2024年服务器和存储系统组件市场将增长100%以上，其中加速器、内存和存储驱动器是主要增长动力。
NVIDIA在组件收入方面占据主导地位，占据了报告总收入的近一半，而部署定制解决方案的超大规模厂商正在迅速崛起。智能NIC和DPU收入在2024年第三季度几乎翻了一番，受AI集群中网络适配器的大力部署推动。预计2025年增长将有所放缓，但仍将保持两位数，由于库存调整，年初通用服务器组件的增长可能会放缓。
Nvidia在2023年的数据中心GPU出货量呈爆炸式增长，总计约376万台，市场份额达到98%，收入市场份额达到98%，收入达到362亿美元。然而，Nvidia GPU的AI替代品正在以谷歌TPU、AMD的GPU、英特尔的AI芯片甚至CPU的形式出现。人工智能硬件还不足以跟上人工智能软件的快速进步，Nvidia GPU的短缺和成本帮助了AMD和英特尔，这两家公司在2023年凭借自己的AI芯片显示出了复苏的迹象。
AMD的MI300系列GPU表现良好，已获得微软、Meta和Oracle的采购订单，预计数据中心GPU收入将在2024年超过40亿美元。英特尔的GPU未来仍是一个问号，该公司最近停止了其Ponte Vecchio GPU的生产，并重新设计了其Falcon Shore GPU，计划于2025年发布。英特尔目前专注于Gaudi AI芯片，但这种芯片不像GPU那样灵活。
所有主要的云提供商和超大规模提供商都在开发自主研发的芯片，以取代英特尔和AMD生产的芯片。Nvidia的绝对主导地位迫使云提供商分配由Nvidia控制的专用空间，而Nvidia将其DGX服务器和CUDA软件堆栈放置在这些空间中。云平台不会完全摆脱英特尔、AMD或Nvidia，因为客户对这些云平台中这些公司的芯片的需求永远存在。
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【原文链接】 阅读原文 [ 2001字 | 9分钟 ]
【原文作者】 半导体行业观察
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