文章摘要
【关 键 词】 Nvidia股价、人工智能、GPU需求、Blackwell芯片、市场增长
Nvidia的股票在周一收盘时创下历史新高，市值达到3.39万亿美元，接近苹果的3.52万亿美元，超过微软的3.12万亿美元。这一增长主要得益于投资者对其当前和下一代人工智能处理器的强劲需求。Nvidia的股价今年已上涨179%，远超标准普尔500指数和纳斯达克指数的23%涨幅。
Nvidia的Blackwell处理器在未来12个月内已销售一空，显示出市场对其产品的极高需求。Blackwell GPU采用先进的4NP TSMC工艺制造，拥有2080亿个晶体管，支持第二代变压器引擎和新的4位浮点AI推理功能。微软、Google、Meta和CoreWeave等公司已订购Blackwell GPU，预计将于本季度开始发货。
Nvidia的客户陷入“囚徒困境”，每个客户都有继续支出的动力，因为不这样做的代价可能是毁灭性的。随着Nvidia向Blackwell芯片系列过渡，这将支持对Nvidia硬件的持续需求。尽管投资者可能对Nvidia能否在Blackwell芯片延迟发布的情况下跟上其“近期大幅上涨”的能力感到有些担忧，但分析师对Blackwell芯片的生产以及Nvidia较旧的Hopper芯片系列填补任何假设空白的潜力充满信心。
Nvidia的竞争优势主要在软件方面，其专有的CUDA软件用于通过GPU加速计算。全球有超过500万开发人员使用CUDA。Nvidia预计会进一步增长，预计2024年第三季度的收入将达到325亿美元。该公司预计其Hopper架构和Blackwell产品将继续扩展。
然而，也有分析人士警告称，GPU的泡沫破裂风险大增。由于大型模型创建者脱离公有云平台、未使用/延迟供应上线以及更便宜的GPU替代品的出现，GPU租用价格可能会每年下降40%或更多。这可能导致基础设施提供商在5年内在H100上亏损。
尽管如此，Nvidia的H100 GPU仍然受到市场的青睐，Meta Platforms首席执行官马克·扎克伯格和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克都特别提到了H100技术对各自业务的生成式AI开发的重要性。Nvidia的新款Blackwell GPU定于今年晚些时候推出，预计将进一步推动公司的销售增长。
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【原文作者】 半导体行业观察
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