GPU力压CPU，AI改变芯片行业

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文章摘要

Yole的报告预测，在生成式人工智能的推动下，GPU市场规模到2029年将达到1900亿美元，是CPU市场的两倍。处理器市场将显著增长，预计到2029年市场规模将达到4800亿美元，GPU和AI ASIC将引领这一扩张。数据中心AI ASIC也有望快速增长，因为专用芯片正在获得关注。预计到2024年，电信和基础设施行业将超过移动和消费行业，成为领先的细分市场。汽车行业也成为主要增长领域，而智能手机和个人电脑的需求将保持疲软。

Nvidia在GPU市场占据主导地位，英特尔在CPU领域面临竞争。报告显示，英特尔和AMD在CPU领域领先，Nvidia在GPU市场近乎独霸，合计占据各自市场的97%，并占据整个处理器市场的47%。英特尔的市场份额正在下降，高通和联发科在APU领域占据主导地位。AMD和英特尔在FPGA领域处于领先地位，而AI ASIC主要由数据中心OEM和英特尔的Gaudi产品线推动。DPU市场由数据中心处理器和超大规模云提供商主导。

生成式AI推动了处理器创新，优化了数据中心和消费设备中的人工智能。人工智能个人电脑正在重塑市场，智能手机中人工智能集成提高了性能。Nvidia的Blackwell GPU将增强数据中心功能，基于Arm的CPU和定制处理器正在服务器领域获得关注。初创公司和超大规模企业正专注于AI ASIC推理，以与Nvidia竞争。

先进封装收入在2024年第二季度达到109亿美元，较上一季度增长5%。预计2024年第三季度收入将再增长15.5%至126亿美元。尽管需求疲软，但2024年将是复苏的一年。先进封装市场主要受移动和消费、电信和基础设施以及汽车市场推动，受HPC和生成式AI等大趋势推动。2.5D/3D封装将在未来五年内增长最快。台积电、英特尔和三星等行业巨头以及ASE、Amkor和JCET等顶级OSAT正在大力投资先进封装技术和产能。

AI芯片的影响正在蔓延，ASML CEO表示，如果没有AI，半导体行业会很惨。半导体行业通常被视为全球经济的晴雨表，因为芯片对于从数据中心服务器到洗碗机等一系列产品都至关重要。设备制造商的前景似乎很艰难，其中许多公司的股价在今年早些时候创下了历史新高。一些交易员已经开始抛售股票。

Marvell执行副总裁兼首席技术官Noam Mizrahi表示，由于保持竞争力需要大量资金，只有少数顶尖芯片开发商能够继续投资用于人工智能计算的半导体。定制人工智能芯片的市场将急剧增长。制造7纳米芯片的单片晶圆成本接近10000美元，制造5纳米芯片的单片晶圆成本超过14000美元，制造2纳米芯片的单片晶圆成本接近20000美元。为了保持竞争力，芯片开发商花费数亿美元开发和设计每一代芯片。定制芯片的需求正在增长，尤其是用于人工智能计算的芯片。云服务提供商正在投入巨资开发自己的数据中心半导体。Marvell预计，2023年至2028年，定制计算芯片市场总量的复合年增长率将达到45%，从66亿美元增至429亿美元。互连市场预计从2023年到2028年将以27%的年复合率增长，达到近140亿美元的价值。