AI芯片，集体下跌

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文章摘要

AMD AI芯片营收预期不及预期，股价暴跌7%
近日，AMD的人工智能芯片销售预测未能满足投资者期望，导致其股价在盘后交易中下跌约7%。AMD首席执行官苏姿丰在电话会议上表示，预计2024年AI芯片销售额约为40亿美元，比之前的预测增加了5亿美元。然而，这一增量并不足以满足华尔街对AI芯片的殷切期望，尤其是在英伟达持续超出投资者预期的背景下。

AMD的AI芯片销售增长速度较慢，且可能没有取得市场所期望的进展。企业急于采用生成式人工智能，导致对人工智能服务器芯片的需求增加，而这些芯片的处理能力远超AMD的传统服务器半导体。AMD的一些中央处理器（CPU）虽然与AI芯片结合使用，但更先进的AI处理器占据了更大比例。AMD在人工智能服务器半导体市场上落后于Nvidia，后者占据了市场约80%的份额。

AMD预计第二季度毛利率略高于预期，其数据中心业务收入大幅增长，达到23亿美元。然而，游戏市场需求的不确定性和游戏收入的下降对AMD的利益造成了进一步损害。嵌入式部门的收入同比下降46%，受到客户清理积压芯片的影响。AMD预计第二季度营收约为57亿美元，与分析师的平均预期一致。

英特尔预计今年剩余时间内Gaudi 3 AI销售额仅为5亿美元，而英伟达今年数据中心AI销售额将达到400亿美元
英特尔为其Gaudi 3人工智能加速器提供了平淡的指导，预计到2024年将产生5亿美元的收入。这与AMD和Nvidia的AI相关预期相比，显得微不足道。英特尔首席执行官帕特·基辛格表示，基于Gaudi 3的优越性能，预计到2024年下半年，收入将加速增长超过5亿美元。AMD预计其Instinct MI300系列产品今年将产生约35亿美元的收入，而Nvidia的数据中心GPU收入预计将达到400亿美元左右。

由于库存增加，SuperMicro季度营收未达预期，股价下跌14%
SuperMicro公布的第三季度收入低于预期，原因是一些关键零部件短缺以及新服务器系列盈利能力受到质疑。尽管股价已上涨两倍多，但盘后交易中下跌了14%。SuperMicro利用Nvidia的芯片构建强大的人工智能服务器，预计第四季度收入将高于预期。然而，分析师对新一代英伟达芯片的支出和新服务器的定价能力提出了疑问。SuperMicro正依靠其服务器的内部液体冷却技术在竞争激烈的行业中赢得市场份额。公司已经支付了溢价来确保供应，以快速构建这些液冷服务器。截至3月份季度末的库存为41.2亿美元，高于截至2023年6月30日的财年的14.5亿美元。SuperMicro将年度销售额预测上调至147亿美元至151亿美元。第一季度调整后每股利润为6.65美元，超出分析师预期。季度收入为38.5亿美元，低于预期的39.5亿美元。毛利率为15.5%，低于去年同期的17.6%，但符合分析师预期。