黄仁勋的云计算野心，要靠贾扬清来实现？

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文章摘要

芯片巨头英伟达正在与AI云服务提供商Lepton AI进行收购谈判，交易金额预计在数亿美元左右。这一潜在收购被视为英伟达在AI生态系统布局中的又一重要战略举措，旨在增强其云基础AI计算服务能力，以应对来自云服务提供商的竞争压力。这些竞争对手正在开发自家芯片并以更低价格提供服务，对英伟达构成挑战。

英伟达的“云中云”服务DGX Cloud是其进入云计算市场的重要一步。该服务建立在其他公司的云平台之上，云服务提供商租赁英伟达的服务器，并将其作为云服务销售给企业客户。Google、Microsoft、Oracle和AWS都是这一服务的客户。英伟达不仅销售GPU硬件，还希望通过这种模式在云计算市场分一杯羹，利用自身硬件优势从云厂商手中“抽成”。2024年11月的财报电话会议上，英伟达透露“云服务提供商约占我们数据中心销售的一半，收入同比增长超过两倍。”

Lepton AI成立于2023年，专注于通过软件技术优化GPU性能。该公司并不拥有自己的GPU硬件，而是从云服务提供商处租赁基于英伟达GPU的服务器，再将其租给客户，同时提供一套强大的机器学习平台软件用于管理。Lepton的联合创始人贾扬清是全球AI架构领域最知名的技术人才之一，曾创建深度学习框架Caffe，并参与TensorFlow和Pytorch的开发。在SemiAnalysis发布的GPU云服务提供商排名中，Lepton的表现相当出色，甚至超过了行业中的一些大牌。

英伟达收购Lepton AI的潜在动机包括加强其在云市场和企业软件领域的地位，进一步完善“芯片+云基础设施”产业链。这种垂直整合策略让英伟达能够从芯片设计到算力租赁的全产业链中获利，同时更好地控制其GPU芯片的使用方式和价格策略。英伟达的云和软件业务目前仍处于起步阶段，但其模式是直接向企业出租由其芯片驱动的服务器，并提供软件帮助公司开发AI模型和应用程序。英伟达此前曾表示，这项业务未来可能产生1500亿美元的收入，展现了公司对这一业务的雄心。

尽管这笔交易传闻看似合理，但市场上也存在不同的声音。知名空头投资者吉姆·查诺斯对英伟达收购Lepton AI的传闻提出了质疑，认为这一举动可能是为了管理库存成本或避免应收账款的拨备。然而，也有观点指出Lepton AI并不是直接转售GPU，而是提供租赁服务，更像是一个软件或工具的业务。

如果交易顺利进行，这标志着英伟达在从芯片供应商向全面AI基础设施提供商转型过程中的又一步大胆举措。英伟达正在通过战略收购加强其更广泛的AI生态系统，例如最近宣布收购合成数据初创公司Gretel。这些收购正在帮助英伟达通过提供从硬件到基于云的服务的端到端AI解决方案，加强其在AI行业的竞争地位，还代表了英伟达扩大其核心半导体业务之外的战略举措，不仅要主导AI芯片市场，还要在整个AI基础设施生态系统中占据核心地位。

贾扬清曾表示，创业的目标是“成为AI Cloud领域的领导者，就像最初的AWS、Azure、Google Cloud、阿里云，以及Data Cloud领域的Databricks和Snowflake”。这或许也是英伟达收购Lepton背后的潜台词。