文章摘要
【关 键 词】 AI投资、服务器冷却、网络安全、云基础设施、个人电脑
本文深入分析了AI领域周边的软硬件公司，探讨了市场需求、技术创新和竞争格局等多个维度，以评估这些企业的投资价值和发展前景。AI的发展不仅仅局限于龙头企业，如谷歌、META和英伟达，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，AI周边软硬件市场正迎来爆发式增长。
服务器冷却系统提供商Vertiv（VRT）专注于为数据中心和通信网络等设施提供冷却方案。随着AI训练和推理过程对强大计算机的需求，散热成为关键问题。Vertiv的产品因应对散热需求的增加而受到青睐。英伟达在GTC大会上发布的Blackwell GPU虽然性能出色，但功耗较高，因此与VRT等冷却系统提供商的合作至关重要。
Vertiv在2023年取得了强劲业绩，第四季度销售额增长12%，全年订单同比增长23%。作为数据中心热管理领域的市场领导者，VRT有望继续保持增长势头。公司在液体冷却市场的收入预计到2027年将接近20亿美元，年均复合增长率为60%。VRT收购了CoolTera，进一步巩固了市场地位，并计划扩大液体冷却生产规模。成为英伟达合作伙伴网络（NPN）的解决方案顾问，有助于VRT拓展业务范围和提升品牌影响力。
网络安全公司CrowdStrike（CRWD）利用AI技术应对网络攻击，其股价年初迄今涨幅达16%。公司通过AI安全分析师“夏洛特”帮助用户快速创建工作流程。CRWD的净新增ARR（年度经常性收入）达到创纪录的2.82亿美元，同比增长27%。公司预计以强劲成绩结束2024财年，RPO（剩余绩效义务）环比增幅可能接近24%。CRWD与英伟达的战略合作将提高威胁检测和响应速度，增强安全防护能力，提高安全运营效率。尽管CRWD的PE较高，达到900，但仍具有投资潜力。
云基础设施巨头甲骨文（ORCL）以其软件订阅服务产生稳定且高利润的收入。公司在Fusion云应用中集成了生成式AI功能，为客户提供企业级服务。甲骨文与英伟达签署了大型二代云基础设施合同，全球范围内提供云和AI服务。2024财年第三财季，甲骨文云计算营收增长25%，总额达51亿美元。积压订单同比增长29%，显示公司业务的强劲增长势头。
个人电脑制造商戴尔（DELL）和惠普（HPQ）也因AI市场的高速增长而受益。戴尔股价在过去12个月上涨一倍多。美国个人电脑市场在2023年第4季度出货量同比增长3.3%，Canalys预计2024年和2025年年增长率将分别达到7%和10%。戴尔预计其总体潜在市场规模将从2023年的1200亿美元增长到2027年的1520亿美元。IDC预测AI PC的出货量将在2024年接近5000万台，2027年达到1.67亿台以上，占全球PC出货量的近60%。
总之，AI技术的发展为软硬件公司带来了巨大的投资价值和市场机会。从服务器冷却系统到网络安全，再到云基础设施和个人电脑制造，这些公司正抓住AI市场的增长潜力，为投资者提供丰富的投资选择。
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【原文作者】 美股投资网
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