这类芯片，或将短缺

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文章摘要

贝恩分析师指出，半导体供需的微妙平衡极易被打破，尤其在人工智能（AI）的快速发展下，数据中心的图形处理单元（GPU）供应面临压力。AI的广泛应用导致对计算资源的需求激增，而供应链的限制可能引发新的芯片短缺。

半导体供应链的复杂性意味着需求的大幅增长可能导致平衡被打破。AI在大型终端市场的爆炸式增长可能超过20%的需求增长门槛，从而在供应链中造成瓶颈。

技术发展迅速、资本需求巨大以及增加产能的准备时间较长，使得半导体供需平衡难以维持。芯片供应商和买家必须迅速采取行动，以应对可能出现的大规模危机。

数据中心需求方面，生成式AI的突破推动了芯片制造商的销售额和估值增长。预计到2024年，主要云服务提供商的资本支出将同比增长36%，这在很大程度上受到对AI和加速计算的投资的推动。如果数据中心对当前一代GPU的需求到2026年翻一番，供应商需要将产量提高30%或更多。

PC和智能手机需求方面，个人设备制造商已将AI功能直接嵌入其产品中。随着AI应用的实用性增强，寻求升级的买家可能会加速购买新设备，从而引发需求上升。

供应风险方面，极端天气、自然灾害、地缘政治冲突、流行病等重大事件表明，供应冲击会严重限制行业满足需求的能力。地缘政治紧张局势、贸易限制以及跨国科技公司将供应链的迁移，继续对半导体供应构成严重风险。

高管们需要深入了解所采购的组件，特别关注与AI数据中心相交的组件。他们将密切关注PC和智能手机的更新周期，以及相关外围设备。领先的公司将吸取最近芯片危机的教训，以确保其库存在短缺和过剩之间保持平衡。他们将签署长期采购协议，以确保根据预期的未来需求获得芯片和制造能力。过去几十年占主导地位的“即时”库存策略将继续让位于“以防万一”的方法，这种方法成本更高，但更具弹性。

高管们可能仍对疫情引发的半导体供应中断感到担忧，但现在已经没有时间休息了，因为下一次重大供应冲击即将来临。前进的道路需要警惕、战略远见和迅速采取行动来加强供应链。通过采取主动措施，企业领导者可以确保他们在日益人工智能化的世界中保持韧性和成功。