文章摘要
近年来，全球半导体行业经历了显著的变化和竞争。英特尔在与三星的激烈竞争中夺回了全球最大芯片制造商的位置，而英伟达则凭借其在人工智能和GPU领域的强劲表现，首次跃升至行业第二位。
2023年，全球半导体行业总收入下降8.8%，达到5213亿美元。这一下滑主要是由于企业和消费者支出的放缓，导致全球半导体行业在供需平衡中前行。在这一背景下，英特尔、英伟达和三星的市场表现各异，反映了PC、数据中心和存储市场的不同态势。
英特尔的收入虽然下降，但相对较好的表现帮助其重新夺回市场领先地位。三星则因DRAM和NAND销量的大幅下滑以及智能手机市场的低迷而遭受重创。与此同时，英伟达的营收几乎翻了一番，达到443亿美元，同比增长86%，显示出其在AI领域的强劲增长。
存储器行业在2023年遭遇了强烈的逆风，但高带宽内存（HBM）的需求却出现了强劲增长，SK海力士在这一细分市场中占据领先地位。汽车芯片领域的收入增长超过15%，达到750亿美元，得益于电动汽车的增加以及智能化与汽车的集成。
在存储领域，三星和SK海力士的业绩开始复苏，而美光也迎来了营收和利润的上涨。这些公司纷纷宣布扩产计划，以应对市场需求的逐渐复苏。全球半导体贸易统计组织预测，2024年全球半导体市场规模将达到5884亿美元，同比增长13.1%。
英伟达的成功不仅限于半导体产业。它已经成为资本市场“新钱”的标的，与比特币和黄金一起形成了21世纪20年代的特色资产组合。这种新的资产组合方式反映了投资者对算力、算法、人工智能和电力的重视，与生产力发展的趋势相吻合。
总的来说，2023年对半导体行业来说是一个调整战略和管理库存的一年，以便更好地迎接人工智能的热潮。而存储领域的复苏和英伟达的崛起，预示着行业正在进入一个新的增长周期。
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【原文作者】 南风窗
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