英伟达、AMD恢复向中国销售AI芯片，美国商务部长：中国只能买到英伟达“第四等”货

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文章摘要

美国政府近期放宽了对华AI芯片出口限制，英伟达和AMD相继宣布将恢复向中国市场销售特制AI芯片。英伟达CEO黄仁勋确认H20芯片已获出口许可，AMD也表示MI308芯片进入审核流程。这两款产品均为符合美国出口管制要求的”降配版”芯片，专为中国市场设计。

政策转变与中美贸易谈判进展密切相关。美国财政部长贝森特透露，这一决定是中美在稀土等关键领域谈判的”筹码”。霍华德·卢特尼克直言不讳地表示，美国策略是向中国出售”第四好”的芯片，目的是让中国企业继续依赖美国技术体系。“卖’刚刚够用’的产品，让中国开发者对美国技术形成依赖”成为美方的明确策略。

市场反应极为强烈，消息公布后英伟达和AMD股价分别上涨4%和6.4%，市值单日共增长约1700亿美元。这反映出中国市场对两家公司的重要性。英伟达中国区年营收已达171亿美元，占总收入的13%，是其第二大市场。此前因出口禁令，英伟达预计将损失150亿美元收入，AMD也面临15亿美元的收入影响。

供应链信息显示，此次解禁的H20芯片主要是清理库存，不会影响新一代Blackwell架构产品的生产计划。多位专家认为，这将对国产AI芯片发展造成冲击。数据显示，在H20被禁期间，国产AI芯片在数据中心的份额从12%增长到25%。但随着美国产品重新进入，这一趋势可能逆转。

英伟达已着手准备下一代特供芯片B30，预计2025年9月推出。这款基于Blackwell架构的产品性能将再降25%，但市场需求依然旺盛，仅6月下旬就获得10亿美元订单。黄仁勋暗示未来12个月在中国市场还有更多动作，同时承认华为等中国企业的技术进步，称其为”令人生畏”的竞争对手。

行业数据显示，中国AI芯片市场规模预计将从2024年的1425亿元激增至2029年的13367亿元。GPU市场份额预计从69.9%升至77.3%。目前全球GPU市场由英伟达和AMD垄断，其中英伟达占据超过80%份额。国产GPU企业在技术积累和生态建设上仍存在明显差距。

这一系列发展凸显了中美在科技领域的复杂博弈。美国试图通过技术出口维持主导地位，中国则在加速自主创新。黄仁勋的言论折射出这种微妙平衡：”中国是我们的竞争对手，而不是敌人”。未来AI芯片市场的格局演变，将深刻影响全球科技产业生态。