英伟达、苹果和微软们一夜跌去6千亿美元！华尔街“厌倦”硅谷了

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文章摘要

2024年8月5日，美股市场经历了一个“黑色星期一”，科技巨头公司市值集体暴跌，被称为“Mag7”的七家公司——英伟达、苹果、微软、谷歌、亚马逊、特斯拉和Meta，一夜之间市值蒸发了六千亿美元。数据显示，当天苹果下跌4.82%，亚马逊下跌4.1%，谷歌下跌4.45%，Meta下跌2.54%，微软下跌3.27%，市值跌破3万亿美元。芯片股也多数下跌，英特尔下跌6.38%，英伟达下跌6.36%。这是自上周以来下跌趋势的延续，过去一个月这七家公司市值共减少了3万亿美元。

市场分析认为，科技巨头们在AI技术上的投入未能短期内带来显著的收入增长或盈利新产品，导致投资者开始变得焦躁不安。巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司在二季度大幅减持了苹果公司股票，降幅近50%，尽管巴菲特表示减持是由于税收原因，但这可能暗示了对苹果AI战略的某种判断。英伟达的股价也经历了大幅下跌，其创始人兼CEO黄仁勋在7月份抛售了价值3.23亿美元的公司股票。英伟达的B200 AI 芯片生产时间比原计划延长三个月，可能会对整个AI产业链造成连锁反应。

谷歌母公司Alphabet、亚马逊、微软和Meta Platform的资本支出在第二季度总计近600亿美元，同比增长三分之二，大部分支出都流向了英伟达。然而，对冲基金Elliott Management警告称，英伟达正处于“泡沫”中，人工智能本质上是一种尚未提供“与炒作相称的价值”的软件。

微软的Azure云业务实现了29%的增长，但股价一度暴跌7%，投资者担心这种减速可能预示着AI热潮正在降温。谷歌母公司Alphabet也报告了高昂的基础设施成本，结果股价大跌。华尔街一直以来都是新技术泡沫的助推者，但面对AI行业前景的不确定性，现在成了最大的质疑者。

科技巨头们承诺AI技术将彻底改变每个行业，并以此为由花费数百亿美元购买运行大型AI模型所需的数据中心和半导体。然而，目前推出的产品显得有些微不足道，没有明确变现路径的聊天机器人、AI编程和客服等成本节约措施，以及有时会编造信息的AI搜索。AI并没有真正带来与它占有的资源所匹配的效果，这导致了市场对AI行业前景的担忧。高盛的知名分析师Jim Covello表示，“目前还没有一个应用是具有成本效益的”，一切都在指向一场泡沫的破裂。