芯片行业，还好吗？

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文章摘要

半导体制造业的规模庞大，2024年芯片制造商的收入约为美国国防预算的四分之三，接近国会拨款社会服务预算的三分之二。随着人工智能等新工作负载的推动，芯片制造支出持续增长。Gartner发布的年度芯片业务报告显示，过去十年间，芯片收入增长了2.1倍，即使排除Nvidia，其他芯片制造商的收入也增长了1.85倍。2024年，芯片收入增长21%，达到6559亿美元。

英特尔和三星是少数拥有先进工艺代工厂的芯片设计商，而台积电作为全球最大的代工厂，专注于制造而非设计。苹果在2021年首次跻身年度半导体制造商排行榜，其自行设计并生产芯片，直接面向消费者和企业销售。亚马逊、谷歌、微软等超大规模计算和云服务提供商也在数据中心领域大量投资CPU和AI加速器，未来可能以“芯片制造商”身份进入榜单。

英伟达在GenAI热潮中实现了120.1%的爆炸式增长，成为全球最大的半导体公司。其作为GenAI工作负载计算和网络供应商的独特地位，使其占据了芯片制造利润的最大份额。台积电和英伟达被认为是GenAI繁荣的主要受益者。内存制造商如三星、SK海力士和美光科技则经历了兴衰周期，其支出高峰与计算引擎周期同步，推动了芯片销售额的波动。

英伟达预计将在很长一段时间内保持全球最大芯片制造商的地位，而英特尔能否实现增长尚不明确。AMD可能成为英特尔在CPU领域和英伟达在GPU领域的替代者。高通和苹果在数据中心设备方面的供应有限，但苹果正在研发服务器CPU和AI加速器。

如果将自主研发的数据中心XPU单独列出，数据中心芯片的分类将更加清晰。Gartner和IDC在服务器收入报告中已将原始设计制造商归为一类，未来可能会进一步细化芯片用途的分类，如最终用户设备、边缘计算和数据中心。