红杉资本：套壳才是应用层王道，o1改变了大模型行业，年度行业报告更新

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文章摘要

AI行业的两份年度报告，Air Street Capital的《State of AI 2024》和红杉资本的《Generative AI’s Act o1》，对AI创业和模型发展进行了深入探讨。报告指出，AI技术正从快速响应转向深度推理，强调了推理在技术进步中的重要性。OpenAI的o1模型，也称为Strawberry，通过推理阶段的计算展现了通用推理能力，这标志着AI模型的一个重要突破。

报告还提到，生成式AI市场的发展打破了单一模型公司统治市场的假设，而是出现了多种模型和应用的共存。应用层公司通过构建特定领域的认知架构，证明了其持久价值。AI的部署趋势是从辅助驾驶逐步过渡到全自动化，GitHub Copilot是这一趋势的典型案例。

此外，报告提出了AI变革可能与SaaS变革相似的观点，AI的机会可能不仅仅是销售工作，还可能取代现有软件。在特定领域中，获取真实世界数据并构建领域和应用特定的认知架构是一个挑战，这为解决现实世界多样化问题的应用提供商提供了优势。

报告还讨论了AI推理层面的新扩展法则，即赋予模型的推理时间越长，其推理能力越强。这一发现预示着从依赖庞大预训练集群的时代，向推理云的世界转变，这些云环境能够根据任务复杂度灵活调整计算能力。

在AI市场的创业和投资趋势方面，报告预测，随着基础LLM层的整合，将为扩展更高阶的推理和自主能力奠定基础，预示着新一代具有新型认知架构和用户界面的“杀手级应用”的出现。同时，报告也指出，尽管模型层存在激烈的竞争，但应用层的公司通过处理现实世界的复杂性，证明了其价值。

最后，报告对AI转型对SaaS生态的影响进行了探讨，提出了AI的机会可能不仅仅是销售工作，还可能取代现有软件的观点。同时，报告也分析了不同层面的投资趋势，指出应用程序层面对风险投资来说是最有趣的领域。

总的来说，报告强调了AI技术在推理和自主能力方面的进步，以及这些进步对AI市场创业和投资趋势的影响。随着AI技术的发展，我们可以期待新一代的自主应用程序的出现，这些应用程序将能够解决现实世界中的多样化问题，并可能对现有的软件和服务市场产生深远影响。