文章摘要
【关 键 词】 智能驾驶、芯片竞争、地平线、Momenta、市场变革
2020年初，张明频繁往返于北京和上海，虽然工作节奏没有问题，但他和其他地平线公司的员工一样，非常关注疫情的进展。地平线公司高度重视长安UNI-T车型的项目，所有团队24小时待命，以确保项目按时完成。与此同时，另一家芯片公司B相对轻松，其老板和主力团队在美国，由于疫情原因，他们难以实现两地的自由往返。
随着UNI-T车型开始量产，地平线公司作为项目支持者在国内备受关注。与此同时，苏州的Momenta公司正在为上汽智己的量产项目努力。2020年对中国智能驾驶行业来说是一个关键的一年，尽管当时看似平凡。
地平线公司经过多年的努力，已经将智能驾驶芯片推进到征程6（J6）系列，并在2024年3月底首批回片J6E。从J2、J3的软硬件解耦到J5的开放生态和算法能力培养，地平线逐步走向全栈，为J6投入了大量资源。与此同时，Momenta公司已经拿到不少项目，并在2023年7月引进了大批哲库高管，计划打造芯片。他们的首款芯片预计将在性能和算力上对标地平线的J6E，瞄准20-30万价位段车型。
地平线和Momenta的成长历程中有多少智能驾驶厂商的缩影？未来的智能驾驶格局将如何变化？芯片、全栈方案、Tier1、主机厂的角色如何在变化中不断重塑，最终形成今天的商业模式？
地平线公司由余凯于2015年创立，最初处于摸索阶段，尝试了许多智能家居项目。后来开始研发小型嵌入式板等项目，逐渐接触到车规级，积累了前视一体机的经验。2017-2018年，地平线开始在感知算法方向发力，2019年接触到自动驾驶。2020年前后，美国商务部的禁令激发了国内自研替代浪潮，地平线和友商获得了成长机会。
长安UNI-T是地平线的第二次机会。2020年6月，长安汽车旗舰车型UNI-T上市，征程2作为首个上车量产的国产车规级芯片，一炮而红。福瑞泰克作为Tier1厂商，与地平线紧密合作。征程2芯片虽然并未用于自动驾驶，但支持了智能座舱的一些功能实现。地平线的前视一体机方案满足了市场对国产替代的需求，打破了Mobileye及其合作伙伴博世、大陆的垄断地位。
地平线的成功得益于其白盒策略，用户可以看到源代码，这使得地平线在性能接近Mobileye的同时，价格更便宜。此外，地平线还提供了优质的客户服务，提前完成客户的部分工作，缩短交付周期。这使得地平线在市场上一炮打响，吸引了更多资金，攻克了更多车厂客户。
然而，随着智驾在汽车行业的不断渗透，市场围绕智驾芯片逐渐形成了“芯片原厂-方案商-主机厂”的产业链条。地平线作为Tier2，人力资源有限，迫切需要方案商的支持。早期地平线投资了鉴智机器人、宏景智驾等方案商，推动了J2、J3的出货量增长。但依赖外部方案商的好景不长，地平线开始意识到算法是自己绕不开的一部分，这对Tier2巨头和汽车主机厂都尤为重要。
Momenta的故事始于2018年，当时robotaxi市场火爆。然而，Momenta的故事并没有那么吸引人，融资相对较少。2019年，Momenta面临资金短缺的困境，开始寻求商业化落地。2020年，上汽给了Momenta一个“试水”的机会，将智己项目交给这个还没量产过的新人。随后，上汽、丰田投资Momenta，支持其继续做项目。
Momenta从2020年开始做量产项目，主要集中在智己的交付上。为了转向量产，Momenta大力发展仿真评测，投入大量资源。2022年4月，智己项目成功交付，形势开始好转。Momenta的经验呈现井喷式爆发，已融资超12亿美元。截至目前，已积累了大量的量产项目。
随着Momenta和地平线逐渐会师于全栈，智驾市场在全球范围内演进为软硬一体的全栈竞争趋势。芯片竞争逐渐步入下半程，开始回归传统SoC的玩法，追求差异化竞争优势。然而，在全栈竞争尘埃落定之前，智驾市场的所有厂商都有着自己不同的“焦虑”。
地平线双线作战，面临挑战。一方面要补足全栈侧的算法软件能力，另一方面还要面临空前激烈的芯片性价比之战。Momenta则倾向于特斯拉，通过数据驱动，用深度学习和数据量来解决问题。地平线经历的则是一条从芯片奔向高阶智驾的路径，虽然算法能力与其它高阶L4厂商相比还有一定差距，但也在追赶过程中。
过去的五年，中国智能驾驶行业在剧烈演进中摸索着汇聚于全栈。未来的五年乃至数十年，希望整个市场走向更广阔的星辰大海。
原文和模型
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【原文作者】 芯流汽车
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