大芯片，巨变！

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文章摘要

近年来，随着大芯片市场的快速发展，尤其是HPC和数据中心领域的需求激增，芯片行业的竞争格局发生了显著变化。过去，这一市场主要由英特尔、AMD和IBM等传统巨头主导，但随着LLM（大语言模型）的崛起，英伟达凭借其GPU的领先优势实现了反超。与此同时，Arm等公司也找到了新的切入机会。近期，高通宣布收购SerDes芯片供应商Alphawave，这一举动被认为是大芯片市场格局的巨变。

SerDes技术的重要性在数据中心领域日益凸显。作为一种关键的通信方式，SerDes（串行器/解串器）在光纤和同轴电缆链路上的应用逐渐成为主流。其核心优势在于通过串行发送字节，减少了电缆数量，从而最大化吞吐量。随着技术的演进，SerDes从最初的长距离通信电路逐渐转变为SoC（系统级芯片）的关键组件。特别是在20世纪90年代末，SerDes技术迎来了重要突破，OC-24和OC-192等高速通信标准的出现，进一步推动了其在数据中心中的应用。

SerDes技术的发展与挑战并重。随着数据密集型计算应用（如机器学习和神经网络）的兴起，对高带宽连接的需求急剧增加。同时，CMOS技术向FinFET的过渡，使得模拟混合信号架构的设计变得更加复杂，对工艺、电压和温度变化的敏感性也显著提高。然而，先进制程技术（如7nm及以下）的引入，使得基于数字信号处理（DSP）的SerDes架构成为可能。这种架构不仅能够提高数据传输速率，还能在更小的芯片面积内集成更多的晶体管，从而满足现代数据中心对高性能、低功耗的需求。

各大芯片巨头在SerDes领域的竞争日益激烈。博通、Marvell、英伟达、英特尔、AMD等公司都在这一领域有着深厚的积累。英伟达凭借其NvLink技术，在GPU互联领域占据了领先地位。英特尔则展示了其224-Gb/s PAM-4 SerDes技术，进一步提升了高速串行连接的能力。AMD的Infinity Fabric技术也依赖于高性能SerDes实现低延迟、高带宽的连接。此外，联发科等公司也在SerDes技术上取得了显著进展，展示了其224G SerDes的硅验证成果。

高通收购Alphawave的战略意义在于补齐其在数据中心市场的短板。Alphawave作为全球第四大IP公司，凭借其SerDes IP技术在过去几年实现了快速成长。通过此次收购，高通不仅获得了进入数据中心市场的重要筹码，还为其未来的Chiplet和定制ASIC布局奠定了基础。高通的Oryon CPU和Hexagon NPU处理器，结合Alphawave的SerDes技术，将能够更好地满足AI推理和数据中心对高性能计算的需求。

大芯片市场的未来竞争格局将更加复杂。随着高通强势回归数据中心领域，英伟达、英特尔、AMD等传统巨头将面临新的挑战。与此同时，Arm等公司也在积极布局芯片领域，进一步加剧了市场竞争。对于初创公司而言，大芯片市场的机会正在逐渐减少，行业整合和技术壁垒的提升使得新进入者面临更大的压力。

总体而言，SerDes技术作为现代数字通信的基石，正在推动数据中心和HPC领域的快速发展。各大芯片巨头的技术竞争和市场布局，将进一步塑造大芯片市场的未来格局。