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【模型公司】 月之暗面
【模型名称】 moonshot-v1-32k
【摘要评分】 ★★★★★
文章摘要
英伟达在AI板块的强劲表现推动了公司业绩的显著增长，第四季度收入达到221亿美元，同比增长265%，远超预期。这一成绩的背后是全球AI市场的火热和英伟达GPU的供不应求。英伟达指出，世界正处于新计算时代的转折点，数据中心基础设施正从通用计算向加速计算过渡。随着摩尔定律放缓和计算需求激增，英伟达正加速推动工作负载，以提高未来性能、成本和能源效率。同时，企业开始建设专门用于AI时代的现代数据中心，即人工智能工厂。分析师指出，Sora架构与传统大语言模型Transformer架构的训练算力需求存在近百倍差距。
美国更新了针对人工智能芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进AI芯片，这一限制也将影响AMD和英特尔等公司。新措施扩大了向中国以外的40多个国家出口先进芯片的许可要求，并对中国以外的21个国家提出了芯片制造工具的许可要求。此外，新措施还旨在防止企业通过Chiplet芯片堆叠技术绕过芯片限制。华为的昇腾910芯片单卡算力已与英伟达A100相媲美，华为CANN生态实现国产崛起。在美国制裁下，华为在国内互联网厂商的渗透率有望提升，相关产业链公司有望受益。
抓住行情节奏的七个板块包括北美算力、华为算力、算力租赁、AI视频/游戏/办公、HBM/CoWoS/国产fab、鸿蒙/AI机器人、国内服务器/PCB/液冷。国产替代方面，TMT到AI应用方面的转变，以及芯片行业的兴起。信创领域的领军企业包括太极股份、金山办公、中科曙光和海光信息。新能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能、网络安全和云计算SaaS等领域的龙头企业也将迎来发展机遇。半导体和CPO方向的行业修复行情也值得关注。
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【原文作者】 市场价值观察
【作者简介】 跟踪产业动态，做时间的朋友。
