博通，赢麻了！

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文章摘要

随着英伟达市值的飙升，AI芯片成为行业焦点。英伟达的股票持续上涨，超越了其他半导体公司。在这股AI热潮中，博通凭借定制芯片技术，成为行业第二大赢家。2013年，谷歌因计算需求激增，决定与博通合作开发定制芯片TPU，自此博通在AI芯片领域的营收大幅增长。据摩根大通报告，博通2024年第一季度AI相关营收同比增长四倍，预计全年将超100亿美元。

博通不仅在AI芯片市场占据领先地位，其CEO对未来的发展也持乐观态度，预计2024年网络收入将同比增长30%。博通最新的定制芯片展示了其在芯片设计上的强大实力，包括拥有超过英伟达的HBM堆栈数量。博通的AI芯片设计市场主导地位得到了摩根大通分析师的肯定，他们预计博通在尖端定制芯片市场的份额高达55-60%，客户包括苹果、微软和Meta等科技巨头。

然而，博通在虚拟化业务上的策略调整，尤其是收购VMware后全面转向订阅制，引发客户不满，甚至可能导致部分客户转向其他平台。尽管如此，CloudBolt的研究显示，大部分客户仍在评估自己的选择。

在AI热潮与虚拟化业务挑战并存的背景下，博通能否维持其市场地位，仍有待观察。尽管存在潜在的竞争与挑战，博通在AI芯片领域的强劲增长和领先技术使其在行业中仍占据重要位置。