文章摘要
【关 键 词】 博通股价、AI增长、芯片市场、云合作、XPU战略
博通公司近日股价大幅上涨，市值突破1万亿美元，得益于其上季度业绩超预期，特别是人工智能（AI）收入的强劲增长。上季度博通营收达到140.5亿美元，同比增长51%，尽管略低于分析师预期的140.9亿美元。其半导体解决方案部门，包括AI芯片在内，营收同比增长12%，从去年同期的80.3亿美元增至82.3亿美元。净利润也从去年同期的35.2亿美元增长23%，达到43.2亿美元。
博通今年AI收入增长220%，达到122亿美元。公司CEO Hock Tan表示，博通正在与大型云客户合作开发定制AI芯片，这一消息公布后，股价随即飙升。Bernstein分析师将博通的目标价从每股195美元上调至250美元，并认为AI业务正步入正轨。同时，分析师也指出博通在定制芯片市场的主导地位，但也提醒与英伟达在商业芯片和企业客户方面的竞争风险。
摩根士丹利分析师认为，博通对AI的评论可能增加投资者对公司的长期热情，预计这种热情在未来2到3年内将持续高涨，使博通成为最具吸引力的AI半导体公司之一。博通预测，到2027财年，其三家客户将部署拥有100万个XPU的AI超级计算机。公司已获得另外两家超大规模客户的订单，并正在为下一代AI XPU进行高级开发。博通为多家知名公司开发AI、通用数据处理或定制数据中心硬件的芯片，与客户共同确定工作负载需求，定义芯片规格，并利用博通在硅片设计方面的专业知识开发关键方面。台积电负责制造博通设计的高性能XPU。
博通的XPU业务是其利用人工智能和云基础设施增长需求的战略关键，使其成为人工智能硬件生态系统中的关键参与者。公司预计到2027年，人工智能XPU和网络的可服务目标市场将在600亿至900亿美元之间，博通有望占据领先份额。
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【原文作者】 半导体行业观察
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