人工智能投资热潮，芯片战争前沿

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文章摘要

微软近期宣布重启三里岛核电站一号反应堆，以支持其数据中心的电力需求，成为继亚马逊之后第二家依赖传统核能的美国科技巨头。这一举措突显了人工智能系统对物理基础设施投资的快速增长。AI产品广泛应用于代码生成、文本、图像、数据分析等领域，且预计应用范围将进一步扩大。这些AI模型需要大量计算资源，导致美国固定资产投资激增，数千亿美元投入计算机、数据中心和发电厂等基础设施。美国数据中心建设年增长率达到286亿美元，比两年前增长114%。

美国对大型计算机和相关组件的净进口量创历史新高，过去一年进口总额超650亿美元。这些数据中心、计算机和设备大多由信息技术巨头购买，如亚马逊、谷歌和微软，这些公司在过去一年增加了超过950亿美元的固定资产。与十多年前Facebook收购Instagram和WhatsApp时相比，今天的Meta在2024年上半年的资本支出达到152亿美元，主要用于支持人工智能模型Llama所需的计算基础设施。人工智能热潮比历史上任何技术热潮都更依赖硬件，推动美国建设和投资。

美国企业在计算机及相关设备上的投资飙升至新高，去年增长16.6%。高端计算机系统的增长速度更快，美国对台湾芯片、计算机及相关组件的进口过去一年超过380亿美元，增长140%。数据处理商和网络搜索公司在技术领域的投资水平最高，但软件开发商的投资增长最快，自2021年以来，软件开发商在知识产权和设备的实际投资分别增长了40%和96%。

数据中心的建设力度对当地电力需求有很大影响，能源信息管理局已多次上调负荷增长预测。北达科他州、北弗吉尼亚州和德克萨斯州的商业电力消耗增长显著，德克萨斯州在可再生能源投资方面领先。数据中心的集聚效应意味着人工智能公司越来越倾向于在大型电力资源附近集中布局，对核能的重新关注和科技公司希望直接投资发电基础设施的愿望日益增长。

信息技术领域的收入从2022年和2023年的短暂放缓中强劲反弹，软件开发商、网络搜索门户以及计算基础设施提供商的收入在过去一年里实现了12%至15%的增长。然而，技术部门的就业增长仍然疲软，美国在过去一年中只增加了32000个技术工作岗位。半导体制造业的总薪酬增加了25%，商业建筑工作岗位增加了30000个，但人工智能热潮的就业动态与过去十年的技术劳动市场不同，增长主要集中在硬件投资、制造/设计公司和基础设施建设者上，而不是传统的程序员。

人工智能开发者寄希望于持续的产品创新和更广泛的商业化能够超越当前的投资规模。政策制定者认识到人工智能是美国未来经济的关键部分，但这种情况可能会加剧围绕硬件能力的地缘政治竞争。《芯片法案》在优先事项和规模上已显得过时，对高端半导体的需求激增，加剧了美国对台湾进口的依赖，而美国在许多组件上仍然依赖中国的供应。随着这场人工智能投资热潮的持续，预计它将进一步成为正在进行的芯片战争的前沿阵地。