中国CIS崛起，索尼带头反击

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文章摘要

索尼在2024财年的业绩报告中显示，其CIS（CMOS图像传感器）市场份额与上一年持平，未能实现预期的增长。这一结果主要归因于主要客户销售额不及预期，以及中国高端CIS厂商的竞争加剧。索尼原本计划在2025年实现60%的市场份额目标，但这一目标不得不推迟。这一情况反映了CIS市场的格局变动，尤其是中国厂商的崛起对传统巨头如索尼和三星的冲击。

回顾CIS市场的发展历程，索尼和三星等日韩企业曾凭借先发优势和技术壁垒在市场中占据主导地位。然而，随着中国厂商如韦尔股份、思特威、格科微等的崛起，全球CIS市场的竞争格局发生了显著变化。中国厂商在安防、车载、消费等领域取得了技术突破，逐渐从追赶者转变为竞争者，打破了日韩企业的垄断局面。

智能手机的普及是CIS市场爆发式增长的主要驱动力。2001年，诺基亚手机首次搭载CMOS摄像头，标志着CIS进入消费电子领域。2009年，索尼推出的背照式（BSI）CIS技术显著提升了低光成像能力，随后被iPhone 4S采用，推动了智能手机摄像性能的革命。2010年后，智能手机多摄趋势进一步推动了CIS需求的激增，全球CIS销售额在2010-2019年间增长了3倍。

尽管索尼和三星在CIS市场中仍占据主导地位，但中国厂商的崛起给它们带来了巨大压力。2019年，韦尔股份完成对豪威科技的收购，成为全球第三大CIS厂商。中国厂商在智能手机、安防、车载等领域的市场份额不断提升，2023年CIS国产化率已从2018年的8%提升至25%。中国厂商凭借性价比优势和技术进步，逐渐向高端市场渗透，挤压了索尼等传统巨头的市场份额。

面对市场竞争，索尼采取了多项措施来巩固其市场地位。2024财年，索尼的影像与传感解决方案（I&SS）部门销售额同比增长12%，营业利润增长35%，市场份额达到53%。索尼在泰国扩建CIS生产线，并与台积电合作在日本熊本县建设新厂，以扩大产能。此外，索尼还从技术、市场布局、战略合作等多维度积极布局，力求在未来市场中继续保持领先。

索尼预测，2024财年到2030财年，CIS市场的复合年增长率（CAGR）将达到9%。索尼计划通过技术创新和工艺升级，继续推动CIS业务的发展。索尼将重点放在移动图像传感器、车载传感器和工业/社会基础设施用摄像头等领域，力求在未来的市场竞争中占据优势。

与此同时，佳能和松下等日本企业也在积极布局CIS市场。佳能坚持自主研发传感器，推出了4.1亿像素的35毫米全画幅CMOS传感器，创下了该规格传感器的像素新纪录。松下则在工业垂直雪崩光电二极管（VAPD）CMOS图像传感器上发力，通过技术创新提升传感器的稳定性和性能。

未来，全球CIS市场的竞争将更加激烈，技术创新、市场拓展和成本控制将成为企业制胜的关键。从日韩垄断到中国崛起，CIS行业始终在变革中寻找新的增长极。随着中国厂商在高端技术上的突破和新兴市场的爆发，全球CIS竞争格局或将迎来更深刻的重构。