文章摘要
【关 键 词】 业绩增长、股价下跌、AI投资、云业务强劲、市场担忧
微软在2024年6月30日结束的季度业绩显示，总收入达到647亿美元，同比增长15%，净利润为220亿美元，同比增长10%。尽管业绩超出预期，但股价在盘后交易中下跌7%，市值蒸发2000亿美元。Azure业务收入增长29%，略低于预期的30%-31%。首席财务官Amy Hood预计未来几个季度云部门将实现更快增长，但股价仅回升3个百分点。市场担忧微软在AI基础设施上的巨额支出，2024财年数据中心等基建支出翻倍至445亿美元，加上AI无形资产和投资并购，支出接近1000亿美元。
微软CEO纳德拉表示，公司正从云计算时代迈入知识密集和资本密集型的AI时代。2024财年，微软云业务收入达到1350亿美元，同比增长23%，在AI推动下表现强劲。Azure AI客户数同比增长60%，平均支出持续增长。Azure OpenAI服务提供前沿模型优先访问权，MaaS客户数量翻倍。智能数据平台业务同比增长近50%，Fabric平台拥有超过14000名付费客户。GitHub Copilot同比增长180%，占GitHub收入增长的40%以上，年收入达20亿美元。
生产力和业务流程业务季度营收203亿美元，同比增长11%。Power Platform集成生成式AI，月活用户达4800万，同比增长40%。微软365的Copilot日活用户翻倍，Teams Premium付费用户超300万，同比增长近400%。个人计算部门营收159亿美元，同比增长14%。
尽管微软在AI基建上的投入激进，但回报周期长，过度估计需求可能导致沉没成本。目前AI市场规模远撑不起巨头的投入。纳德拉每周都会亲自了解AI应用的真实使用场景，但激进投资背后可能更多是FOMO心态作祟。
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【原文作者】 极客公园
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