AI芯片，掩盖了很多问题

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文章摘要

人工智能技术的快速发展虽然推动了GPU、加速器、内存和互连芯片的需求增长，但也掩盖了半导体行业的一些严重问题。尽管2nm、18A和16A工艺节点的设计能够降低功耗并提高性能，但设计和制造这些芯片的成本极高。英国和欧洲的分销市场分析显示，2025年英国和爱尔兰分销商将面临零增长，而2024年已经出现了4.9%的下降。

美光、博通和Marvell的财务业绩也反映出行业的弱点。美光警告称，由于工业和消费应用对内存的需求疲软，明年利润将下降。尽管数据中心收入同比增长超过400%，环比增长40%，达到创纪录水平，但客户库存减少的影响更加明显。美光预计PC出货量将持平，但对AI PC的长期采用持乐观态度。汽车和工业领域的衰退也对内存和存储内容增长造成冲击。

博通收入同比增长44%，达到创纪录的516亿美元，但人工智能收入的增长掩盖了非人工智能半导体收入的下降。博通预计，2025年下半年非人工智能半导体行业将以历史中个位数增长率复苏，而人工智能领域的机会巨大。

Marvell正通过定制硅片项目和光学业务的增长迈入新的增长时代。公司正在扩大与亚马逊网络服务在数据中心半导体方面的战略合作关系，并增加对数据中心的研发力度。Marvell预计，其他市场（消费、汽车和工业）将分别增长约5%和6%，推动公司重点的转变。

业界对边缘AI寄予厚望，希望其以更低成本、更低功耗实现的AI技术迁移到网络边缘，从而推动更多服务器主板的本地生产，促进更多本地经济的发展。