阿里百度芯片代替英伟达？国产算力朋友圈加速扩张

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文章摘要

国产AI与英伟达深度绑定的局面或被改写，国产算力“朋友圈”正加速壮大，产业格局迎来重塑。

英伟达虽在2026财年Q2财报中营收同比增长55%，保持全球AI浪潮领军地位，但中国区收入同比下滑24%。财报发布后，其股价单日蒸发市值超9300亿元人民币。英伟达高管承认本土替代速度加快，中国市场虽重要，但也面临国产算力崛起的挑战。此前，中国长期是英伟达重要市场，不过依赖关系已在变化，其在中国AI加速器市场的市占率和出货量增速落后于国产阵营，且国产芯片开始在性能定价上获得话语权。

与此同时，国产算力“朋友圈”不断扩容。阿里和百度部分替代英伟达产品，标志着国产厂商技术和生态突破进入实际落地阶段。大模型厂商开始在新一代训练精度上抢先发声，寒武纪股价一度飙升。阿里自2018年布局芯片，推出多款产品，还将自研芯片投入轻量级模型训练；百度昆仑芯迭代至第二代，基于“昆仑P800”的集群进入新版文心一言训练试验。此外，长鑫存储、中科曙光、华为等在基础设施层面发力，共同支撑新算力体系。

算力格局正从单点依赖走向集体崛起，产业底层逻辑也在重塑。过去国产厂商以追赶和替代为目标，如今新需求为其提供破局机会，企业角色从被动适配转变为主动定义。算力属性升级，成为数字经济的底座。未来，英伟达、AMD、英特尔等将各占一方，国内厂商依托本土市场和政策支持形成独立极点，特斯拉也在自研芯片。多极共存格局将降低算力成本、加速创新迭代，推动AI应用进入更多行业场景。英伟达的失落是拐点，国产算力的觉醒是新开端，算力新时代更注重构建开放、可靠、可持续的智能社会基础。