加密货币每疯狂一次，人类就离AGI更远一点？

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文章摘要

特朗普当选美国总统后，市场预期其将放宽对加密货币的监管，比特币价格一度达到99660美元，刷新历史新高。比特币挖矿和AI训练都需要大量能源和算力，两者发展将在电力和硬件资源上产生竞争，可能导致AI训练成本提升。随着AI公司竞相训练和运行模型，AI模型推理过程消耗能源比搜索引擎多，AI公司迫切寻求廉价能源和土地。北美一些地区已实施排队制度，等待大型数据中心接入电网，建设数据中心需数年时间和数百万美元，经历漫长法规审批。

国际上，大规模比特币挖矿历来是有利可图的业务，但也受加密货币市场波动影响。2022年加密货币市场崩盘后，许多矿工破产或关闭业务。2023年和2024年初，挺过市场低迷期的矿业公司收获利润。但今年比特币减半并未引发价格剧烈上涨，压缩了矿工利润空间，迫使矿工寻求业务模式多元化。四年前，数据中心兼比特币挖矿公司IREN考虑涉足AI训练，但认为业务量不够。现在，越来越多大型比特币挖矿公司更换部分挖矿设备，转而使用用于运行和训练AI系统的设备。这些公司认为，为AI公司提供算力，可能获得比挖矿更安全、更稳定的收入来源。

人工智能与比特币挖矿行业的合作顺理成章，双方需求契合。AI公司需要比特币矿工已有的场地、已接入的廉价能源和基础设施，而比特币矿工追求AI业务带来的稳定收入和AI热潮带来的潜在利润。一些比特币挖矿公司选择将其场地租赁给AI客户，如Core Scientific宣布为AI初创公司CoreWeave托管超过200兆瓦的GPU。另一些比特币挖矿公司则自行运营GPU，如Hut 8从Coatue Management获得1.5亿美元投资，用于建设人工智能基础设施。IREN的一些设施中，用于AI的GPU和用于比特币挖矿的ASIC设备共享同一空间。比特币带来即时收入，但波动性较大。AI依赖于客户，一旦有了客户，就更为稳定。纳斯达克上市公司比特小鹿也在新加坡建设自己的AI数据中心。

然而，能够实现这种转型的海外挖矿公司只是少数。其次，用于挖掘比特币的设备称为ASIC，即专用集成电路的缩写，“专用”意味着它无法用于其他任务。矿企并不能将挖矿设备“无缝衔接”到AI场景。一位AI Infra行业从业者表示，训练模型一般用的是H100，而挖矿会用4090。也就是说，想要服务AI行业，比特币矿工必须购买全新的设备，而且人工智能与比特币挖矿的数据中心要求是不同的，进入一个全新且高度复杂的行业本就困难重重，更不用说还要与谷歌、亚马逊、微软等资金雄厚的科技巨头竞争。

所以，不是所有挖矿企业都能复制Core Scientific与CoreWeave之间的高额合作。尤其是规模较小的矿工，他们实际上对AI行业没有太多可提供的资源。国内已经禁止虚拟货币挖矿，没有转型AI的矿商，不过也有其他行业的企业想要从AI浪潮中分一杯羹，他们或直接下场，或组建算力子公司，做起了“算力租赁”的生意。据统计，A股算力租赁概念上市企业已超过100家，其中包括“彩票印刷大王”鸿博股份、“味精大王”莲花控股等等。在视频平台上，甚至有“拆了老家一套房，买了八百张显卡，和初中老同学一起合伙做算力租赁”这样的内容。

理想状态下，算力租赁的商业模式只需前期投资GPU服务器设备，将硬件托管在专业的智算中心，再将算力租赁给终端用户，硬件运维和软件服务都由智算中心负责。只不过在现实中，这可能并不是一门好生意。算力租赁的需求，来自AI大模型产业的发展，而训练AI的高端硬件租赁成本正在急剧下降。Featherless.Ai CEO Eugene Cheah撰文指出，海外H100的租赁价格一度高达每小时8美元，如今已跌至每小时2美元以下。主要是因为一些公司早期签订了算力租赁合同，为避免闲置产能浪费，开始转售预留的计算资源，而市场多数选择开源模型，导致对新模型的需求减少。国内算力租赁市场也正经历类似的“算力过剩”现象，但“租赁市场不太会降价，因为都是前期高价买的”，一位智算行业从业者表示。

币圈有一句名言“computing is power”，算力即权力，这句话现在流转到了AI圈，算力的背后是能源，发达国家与高能耗之间存在密切关联，如果我们以人均发电量（千瓦时，kWh）进行图表对比可见。换言之，获取能源过剩是文明进步显现的必要条件。毕竟，在基本生存层面如农业之上叠加了制造业、交通运输、公共服务、城市化和计算等新层次，这些都需要能源的支持。在这个维度上，当初为服务加密货币而建立的基础设施，正在为AI时代的算力需求提供解决方案。这对于一直希望摆脱投机色彩的海外数字货币挖矿行业来说，无疑是一个证明自身价值的机会。只要这股热潮持续，头部的厂商将从AI带来的热情和流动性中获益。

每一轮技术革新浪潮中，总会伴随着一场“掘金热”。对于其中的投机者而言，他们追逐的永远是利润本身，至于这个标的物是数字货币、人工智能，还是三百年前的郁金香，似乎都并不重要。比特币减半之后，一些矿工们面临两难选择：要么继续挖矿囤币，期待比特币价格上涨；要么转型搞AI数据中心，期待搭上人工智能的快车，赚一波快钱。现在币价创历史新高，一些人又开始感叹道：“还是这个快”。但币圈还有一句名言，“守币比守寡难”。当人们在币圈与AI圈之间来回摇摆，这种重复上演的过程让人想到凯恩斯所说的：投机者并不在意谁最美，只在意谁会在选美大赛中被选中。而这场“选美大赛”还会永无止境地持续下去。